中国工商银行股份有限公司关于“工行转债”实施转股事宜的公告

  奇纳工商堆使参与有限公司董事会及每件东西董事使发誓品本公报达到的不存在无论哪些虚伪记载、给错误的劝告性声明或大人物们妨碍,达到的的确实性、精确和完整性承当独特的和共同责任。

  重要达到的心情

  1、转债加密:113002;过失替换的缩写:工行可替换用以筹措借入本钱的公司债

  2、转股加密:191002;转股略语:工行转股

  3、转股价钱: 元/股

  4、使参与替换起止日期:2011年3月1日至2016年8月31日

  5、面积上市替换日:使参与替换口供(T日),交割使巩固后居第二位的个买卖日(T 1),即替换后的接下去买卖日。

  经奇纳可让证券人的监督经营委员(以下略语”奇纳证监会”)证监答应[2010]1155号文赞成,奇纳工商堆使参与有限公司(以下略语”工行”或”本行”)于2010年8月31日裸体发行了25,1000万股A股可替换公司用以筹措借入本钱的公司债(以下略语,面值100元,发行面值计算出2元,500,000万元。发行办法为向本行除界分伙伴中华人民共和国金库与位于正达到目标汇金投入有限责任公司(以下略语”界分伙伴”)外道的原A股伙伴最早的求出比值,最早的求出比值后权衡面积(含除界分伙伴外道的原A股伙伴废最早的求出比值面积)采取网下对机构投入者求出比值和经过上海可让证券买卖所(以下略语”递交所”)买卖系统网上限定价钱发行相结合的办法举行,若有权衡则由寄售团签名承认。

  上海可让证券买卖所赞成(沪股发[2010]24号),堆人民币2元,500,000万元可兑换贷款于2010年9月10日起在递交所挂牌买卖,可让证券略语”工行可替换用以筹措借入本钱的公司债”,可让证券加密113002。见识使担忧规则和《奇纳工商堆使参与有限公司裸体发行A股可替换公司用以筹措借入本钱的公司债募集说明书》(以下略语”《募集说明书》”)的商定,本行该次发行的”工行可替换用以筹措借入本钱的公司债”自2011年3月1日起可替换为本行A红使参与。涉及使参与替换的公报列举如下。,特提示广阔工行可替换用以筹措借入本钱的公司债拘押人留意:

  一、工行可替换用以筹措借入本钱的公司债的发行脱落、票面财富、使参与替换起止日期

  1、发行脱落:人民币2,500,000万元;

  2、票面财富:面值100元,总共25个,000万,即2,500万手;

  3、用以筹措借入本钱的公司债限期:6年,2010年8月31日至2016年8月31日;

  4、票面利钱率:第年纪、居第二位的年、第三年、四分之一年、第五年、第六感觉年;

  5、使参与替换起止日结巴地说出:自工行可替换用以筹措借入本钱的公司债发行完毕之日满六点月后的第一体买卖日起至工行可替换用以筹措借入本钱的公司债慎重拟定止(即2011年3月1日至2016年8月31日止)。

  二、使参与替换应用顺序

  1、使参与让口供及使参与让顺序

  工行可替换用以筹措借入本钱的公司债拘押人可以见识募集说明书的规则的前提,可替换价钱在可替换音延的可替换工夫,一直应用将所持工行可替换用以筹措借入本钱的公司债替换为工行A股死刑的合适的。工行可替换用以筹措借入本钱的公司债拘押人应用转股将经过递交所买卖系统按报盘办法举行。在转股期内递交所特意设置转股加密(191002)供工行可替换用以筹措借入本钱的公司债拘押人应用转股。工行可替换用以筹措借入本钱的公司债拘押人可以将本人讨论内的工行可替换用以筹措借入本钱的公司债整个或面积应用转为工行A股死刑的合适的。工行可替换用以筹措借入本钱的公司债拘押人使求助于转股应用,须见识其持一些工行可替换用以筹措借入本钱的公司债面值,事先无效的替换价钱,向可让证券买卖所讨论A股替换为工商堆死刑的合适的的大批。与转股应用中肯的的工行可替换用以筹措借入本钱的公司债总面值必需品是人民币1,1000雄鹿的圆整数倍。工行可替换用以筹措借入本钱的公司债拘押人应用替换成的工行A股死刑的合适的的大批须是圆整数股。对工行可替换用以筹措借入本钱的公司债拘押人经应用转股后,所剩工行可替换用以筹措借入本钱的公司债缺乏替换为1股死刑的合适的的权衡,堆将观察中间定位规则。,在工行可替换用以筹措借入本钱的公司债拘押人转股后以现钞兑付该面积工行可替换用以筹措借入本钱的公司债的票面财富而且利钱。使参与替换应用一经使巩固,不得为。若工行可替换用以筹措借入本钱的公司债拘押人应用转股的死刑的合适的大批大于其实践拘押工行可替换用以筹措借入本钱的公司债可替换的死刑的合适的大批,上海可让证券买卖所将见识,超越面积应用将被抛开。

  2、使参与替换应用工夫

  工行可替换用以筹措借入本钱的公司债拘押人须在转股期内(即2011年3月1日至2016年8月31日)的使参与替换应用工夫使求助于转股应用。使参与替换应用工夫是指在转股期内递交所买卖日的正规的买卖工夫,以及以下工夫:

  (1)在工行可替换用以筹措借入本钱的公司债终止买卖前的工行可替换用以筹措借入本钱的公司债停牌工夫;

  (二)本行A股死刑的合适的停牌工夫;

  (三)根据使担忧规则,本行应应用间歇换股。。

  3、工行可替换用以筹措借入本钱的公司债的解冻及自动地记录器

  在使巩固股权交替应用的无效性后,,将记减(解冻并自动地记录器)工行可替换用以筹措借入本钱的公司债拘押人的工行可替换用以筹措借入本钱的公司债数额,同时记加工行可替换用以筹措借入本钱的公司债拘押人中肯的的工行A股死刑的合适的数额。

  4、使参与自动地记录器事项及因转股而号的使参与所享一些合适的

  工行可替换用以筹措借入本钱的公司债经应用转股后所添加的本行A股死刑的合适的将自动地自动地记录器入工行可替换用以筹措借入本钱的公司债拘押人的可让证券讨论。因工行可替换用以筹措借入本钱的公司债转股而添加的本行A股死刑的合适的使过得快活与原死刑的合适的平行的合适的,在股息分派自动地记录器日自动地记录器的全部的伙伴,替换后居第二位的个买卖日上市血液循环。

  5、使参与替换褶皱达到目标中间定位征收费

  工行可替换用以筹措借入本钱的公司债转股褶皱中如产生使担忧征收费,由工行可替换用以筹措借入本钱的公司债拘押人天体的固有运动担子。

  三、转股价钱及装饰的使担忧规则

  1、初始替换价钱

  工行可替换用以筹措借入本钱的公司债的初始替换价钱为元/股。

  2、折算价钱的装饰计算办法

  当堆派发死刑的合适的红利时、添加死刑的、发行新股票或配股、派送现钞红利等养护(以前的男朋友或女朋友因工行可替换用以筹措借入本钱的公司债转股而添加的死刑的)使本行使参与产生替换时,将按下述分子式举行转股价钱的装饰:

  派送死刑的合适的红利或添加死刑的:P1=P0/(1+n);

  发行新股票或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  两个同时产生的事情:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  派送现钞红利:P1=P0-D;

  结束三项同时举行。:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  在位的:P0为装饰前无效股价,n为分红股或添加死刑的率,k为发行新股票或配股率,A为新股票价钱或配股价钱。,D.每股周旋现钞红利,p1为装饰后的无效让股价。

  当前述的使参与和/或伙伴合适的产生替换时,,价钱装饰将顺序举行。,并在上海可让证券买卖所及香港同盟条约买卖所网站、本行网站和本行明确介绍要旨表演中庸登载公报,达到的包含转股价钱装饰日、装饰大大地及间歇转股时间(如需)。当转股价钱装饰日为工行可替换用以筹措借入本钱的公司债拘押人转股应用日或以后的,替换死刑的合适的自动地记录器日先发制人,则该工行可替换用以筹措借入本钱的公司债拘押人的转股应用按本行装饰后的转股价钱治理。

  当我行产生使参与回购时、合、分居或无论哪些倚靠养护使堆的使参与类别、伙伴合适的的大批和/或变化,如下能够侵袭这次发行的工行可替换用以筹措借入本钱的公司债拘押人的债合适的益或转股衍生合适的时,堆将见识具体养护庙会处置或负责。、公平、公允的基础的而且充满备款以支付这次发行的工行可替换用以筹措借入本钱的公司债拘押人合适的的基础的装饰转股价钱。使担忧转股价钱装饰达到的及买卖大大地将根据事先政府使担忧法规及可让控制机关的中间定位规则来散发。

  2010年11月24日,朕堆在奇纳可让证券报,上海可让证券报,可让证券,而且递交所网站()登载了《奇纳工商堆使参与有限公司涉及装饰工行可替换用以筹措借入本钱的公司债转股价钱暨回复买卖公报》,本行A股配股完全的后,见识募集说明书的规则,堆A股求出比值,工行可替换用以筹措借入本钱的公司债转股价钱自2010年11月26日由元/股装饰为元/股。

  2010年12月24日,朕堆在奇纳可让证券报,上海可让证券报,可让证券,而且递交所网站()登载了《奇纳工商堆使参与有限公司涉及装饰工行可替换用以筹措借入本钱的公司债转股价钱的公报》,本行H股求出比值完全的后,见识募集说明书的规则,堆H股求出比值,工行可替换用以筹措借入本钱的公司债转股价钱自2010年12月27日由元/股装饰为元/股。

  3、替换价钱向下地更新条目

  (1)更新动力与更新徘徊

  在工行可替换用以筹措借入本钱的公司债存续音延,当本行A股死刑的合适的在任性陆续三十买卖日中有十得五分买卖日的解决在昏迷中现期转股价钱的80%时,本行董事会有权介绍向下地剪辑。

  也许在前述的买卖中产生了翻盘死刑的合适的的价钱装饰,在可替换价钱装饰前的买卖日,,替换后的股价和解决按装饰后的C计算。

  结束预调除非在VOTI的三分之二结束才干器械。当伙伴开票时,拘押工行可替换用以筹措借入本钱的公司债的伙伴该当漂白剂。更新后的转股价钱应不在昏迷中先行的规则的伙伴大会传唤新来二十买卖日本行A股死刑的合适的买卖平均价格和前一买卖日本行A股死刑的合适的买卖平均价格,同时,更新后的转股价钱不在昏迷中死刑的合适的面值和最近的一期经境内会计标准审计的每股净资产。

  (2)修正顺序

  伙伴大会约束力向下地更新转股价钱后,本即将表演伙伴终结公报,达到的包含剪辑见识、Conver停限制、整改日期等中间定位要旨。

  四、舒服和转手

  1、舒服

  (1)慎重拟定舒服条目

  在工行可替换用以筹措借入本钱的公司债断气后得五分买卖一半天,本即将以工行可替换用以筹措借入本钱的公司债票面面值的105%(含现期利钱)舒服整个未转股的可兑换贷款。

  (2)有前提舒服条目

  这次发行可替换用以筹措借入本钱的公司债转股音延,也许本行A股死刑的合适的陆续三十买卖日中无论如何有十得五分买卖日的解决不在昏迷中现期转股价钱的130%(含130%),本行有权根据工行可替换用以筹措借入本钱的公司债面值加现期应计利钱的价钱舒服整个或面积未转股的可兑换贷款。

  现期应计利钱计算分子式为:IA=B×i×t/365

  IA:指现期应计利钱;

  B:指工行可替换用以筹措借入本钱的公司债拘押人持一些将舒服的可兑换贷款票面总财富;

  i:指工行可替换用以筹措借入本钱的公司债当年票面利钱率;

  t:指应计利钱天数,即从上一体付息日起至本计息年度舒服日止的实践日历天数(算头没有尾)。

  也许在前述的买卖中产生了翻盘死刑的合适的的价钱装饰,则在装饰前的买卖日按装饰前的转股价钱和解决计算,在装饰后的买卖日按装饰后的转股价钱和解决计算。

  另外,当工行可替换用以筹措借入本钱的公司债未转股的票面总财富缺乏人民币3,000万元时,本行董事会有权确定按面值加现期应计利钱的价钱舒服整个未转股的可兑换贷款。

  为达到可兑换贷款使开始生效隶属本钱的请求,前述的有前提舒服合适的的行使应以推进奇纳堆业人的监督经营委员(以下略语”奇纳中国银行业监督经营委员会”)的约束力为前提前提。

  2、猛推

  若这次工行可替换用以筹措借入本钱的公司债募集债务操作的器械养护与本行在募集说明书达到目标接受相形涌现替换,且该替换被奇纳证监会认定为转变募集资产作用的,可兑换贷款拘押人使过得快活一次以面值扩大现期应计利钱的价钱向本行猛推这次发行的可兑换贷款的合适的。在前述的包围下,可兑换贷款拘押人可以在本行公报后的猛推申报期内举行猛推,前述的猛推权仅在对应猛推申报期内无效,在该次猛推申报期内不器械猛推的,自动地丧权辱国该猛推权。

  而且,工行可替换用以筹措借入本钱的公司债不行由工行可替换用以筹措借入本钱的公司债拘押人主动语态猛推。

  五、转股时缺乏一阵财富的处置办法

  工行可替换用以筹措借入本钱的公司债拘押人应用替换成的死刑的合适的须是圆整数股。转股时缺乏替换1股死刑的合适的的工行可替换用以筹措借入本钱的公司债务衡,本即将根据递交所等机关的使担忧规则,在工行可替换用以筹措借入本钱的公司债拘押人转股将来的得五分买卖一半天以现钞兑付该面积工行可替换用以筹措借入本钱的公司债的票面财富而且利钱。

  六、转股年度使担忧红利的附着

  因这次工行可替换用以筹措借入本钱的公司债转股而添加的本行死刑的合适的使过得快活与原死刑的合适的平行的合适的,在股息分派自动地记录器日自动地记录器的全部的伙伴。

  七、与隶属本钱使担忧的特殊条目

  为达到奇纳中国银行业监督经营委员会涉及可兑换贷款数量隶属本钱的请求,见识《商业堆本钱充分的率经营大大地》,工行可替换用以筹措借入本钱的公司债设定列举如下条目:

  (1)有前提舒服合适的的行使以推进奇纳中国银行业监督经营委员会的约束力为前提前提;

  (2)工行可替换用以筹措借入本钱的公司债拘押人对本行的索偿权位于存款人及倚靠普通债务人以后的,决不以堆的资产为使发誓或质押。

  八、倚靠

  投入者欲片面认识工行可替换用以筹措借入本钱的公司债的全部的条目,请使求助于2010年8月26日于《奇纳可让证券报》、《上海可让证券报》、《可让证券时报》和《可让证券日报》登载的《奇纳工商堆使参与有限公司裸体发行A股可替换公司用以筹措借入本钱的公司债募集说明书摘要》,或于递交所网站()及本行网站()查询《募集说明书》全文及摘要。

  求教于机关:奇纳工商堆使参与有限公司战术经营与投入者相干部

  求教于电话:010-6610 8608

  传 真:010-6610 4348

  以此方式公报

  奇纳工商堆使参与有限公司董事会

  二○一年纪febrero二月二十五世纪日

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